بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، قابل معامله در بورس، مختلط و با درآمد ثابت را برای دوره‌های یک ماهه و یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷اعلام کرد. به گزارش سنا، صندوق‌های «آسمان یکم» سبدگردان آسمان، «مشترک آگاه» کارگزاری آگاه و «مشترک کارگزاری حافظ» بالاترین بازدهی یک ماهه منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ گروه صندوق‌های در سهام را به خود اختصاص دادند. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «آسمان آرمانی سهام» سبدگردان آسمان، «هستی بخش آگاه» کارگزاری آگاه و «سپهر کاریزما» سبدگردان کاریزما، بیشترین بازدهی ماهانه را در گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس (غیرکالایی) کسب کردند. در همین حال، طی مدت مذکور در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق‌های «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید»، «پشتوانه طلای لوتوس» و «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان»، بالاترین بازدهی یک ماهه را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات ایران، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های «تجربه ایرانیان» کارگزاری بانک آینده، «توسعه ممتاز» سبدگردان انتخاب مفید و «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمدثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «صبای هدف» سبدگردان هدف، «کوثر یکم» کارگزاری آبان و «نیکوکاری درمان زنجیره امید» مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، بالاترین بازده یک ماهه منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ را کسب کرده‌اند.

    عملکرد یک ساله

بر اساس این گزارش طی سال منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷، هم راستا با عملکرد مثبت شاخص کل بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ترکیب دارایی در سهام توانستند اغلب گروه‌های صندوقی را در کسب بازدهی پشت سر بگذارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری «دماسنج»، «سهم آشنا»، «نوید انصار»، «کارگزاری بانک ملی» و «یکم اکسیر فارابی»، بیشترین بازدهی سالانه را بین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کشور کسب کردند. از طرفی، صندوق‌های «آتیه درخشان مس»، «سپهر کاریزما»، «هستی بخش آگاه»، «توسعه اندوخته آینده» و « آرمان سپهر آیندگان»، بالاترین بازدهی یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس را به خود اختصاص دادند. در همین حال، گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا از دیگر گروه‌های صندوقی موفق در یک سال گذشته بوده است؛ این صندوق‌ها توانسته‌اند به موازات رشد قیمت سکه و طلا بازدهی قابل توجهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. به گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق‌های «پشتوانه طلای لوتوس»، «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان» و «پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان» بالاترین بازدهی یکساله را به خود اختصاص دادند.