وضعيت عملكرد 9 ماهه شركت‌هاي بيمه از دريچه نگاه داده

حميده زماني | كارشناس ارتباطات صنعت بيمه گزارش عملكرد 9 ماهه سال 1402 شركت‌هاي بيمه منتشر شده در سايت كدال، حاكي از رشدي معادل 65 و 71 درصدي حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي نسبت به مدت مشابه سال 1401 است. مجموع حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي 17 شركت بيمه غيردولتي مورد بررسي در بازه زماني مورد نظر، بالغ بر يك هزار و380 هزار ميليارد ريال (138همت) و 694 هزار ميليارد ريال (69 همت) بوده است. بررسي سهم شركت‌هاي بيمه در بازار حاكي از آن است كه نيمي از حق بيمه توليدي صنعت توسط 4 شركت دانا با 19 درصد، آسيا 14.7 درصد، دي 11.3 درصد، البرز 10.2 درصد و در مجموع 55.2  درصد و مابقي توسط ديگر شركت‌هاي بيمه توليد شده است.  وضعيت عملكردي شركت‌هاي بيمه براساس ميانگين حق بيمه توليدي صنعت بيمه و درصد رشد آن نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، نشان‌دهنده آن است كه حق بيمه توليدي شركت‌هاي بيمه دانا (262هزار ميليارد ريال)، آسيا (204 هزار ميليارد ريال)، دي (156 هزار ميليارد ريال)، البرز (140هزار ميليارد ريال)، كوثر (104 هزار ميليارد ريال)، پاسارگاد (100 هزار ميليارد ريال) و پارسيان (89 هزار ميليارد ريال) بيشتر از ميانگين بازار (81 هزار ميليارد ريال) بوده است كه از اين ميان، بيمه البرز، پارسيان و دي درصد رشدي بيش از ميانگين بازار (65 درصد) داشته‌اند.  بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ميان شركت‌هايي با حق بيمه توليدي بيش از ميانگين بازار، سهم از بازار شركت‌هاي بيمه دي، البرز و پارسيان نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزايشي داشته است. شركت بيمه دانا با تصاحب جايگاه نخست در ميزان حق بيمه توليدي در بازه زماني مورد نظر و با درصد رشدي كمتر از ميانگين بازار، در مسير حفظ سهم از بازار خود فعاليت كرده است. همچنين بيمه آسيا به‌رغم توليد حق بيمه بيش از متوسط بازار و رشد 51 درصدي، در مسير كاهش سهم از بازار از 16 به 14.7 درصد قرار دارد. شركت بيمه دي و البرز با حق بيمه توليدي بيشتر از متوسط بازار و درصد رشدي بالاتر از ميانگين بازار، عملكرد مطلوبي در مسير افزايش سهم از بازار داشته‌اند. بيمه كوثر و پاسارگاد نيز با توليد حق بيمه‌اي بالاتر از متوسط بازار و درصد رشدي پايين تر از ميانگين بازار، در مسير كاهش سهم از بازار خود در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته قرار گرفته‌اند. بيمه پارسيان نيز با داشتن رشد 86 درصدي، توانسته است سهم از بازار خود را از 5.7 به 6.4 درصد افزايش بدهد. همچنين بيشترين درصد رشد حق بيمه توليدي مربوط به بيمه ميهن با 225 درصد و كمترين مربوط به بيمه تجارت نو با 11 درصد مي‌باشد. مقايسه حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي در 9 ماهه سال 1402 حكايت از پيشي گرفتن نرخ رشد خسارت پرداختي (71 درصد) نسبت به حق بيمه توليدي (65 درصد) دارد. ميانگين خسارت پرداختي شركت‌هاي بيمه در حدود 41 هزار ميليارد ريال (4 همت) است. بر اساس اين گزارش، بيش از نيمي از خسارت پرداختي بازار (57.2 درصد) توسط 4 شركت بيمه دانا (20 درصد)، آسيا (17.2 درصد)، دي (11.4 درصد)، البرز (8.6 درصد) پرداخت شده است. بررسي شاخص «نسبت خسارت» در عملكرد 9 ماهه سال 1402 نشان مي‌دهد نسبت خسارت بازار در 9 ماهه سال 1402، با دو واحد افزايش در مقايسه با مدت زماني مشابه سال قبل به 50.3 درصد رسيده است به عبارت ديگر شركت‌هاي بيمه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، خسارت بيشتري پرداخت كرده‌اند. در ميان شركت‌هاي بيمه به لحاظ شاخص نسبت خسارت، بيمه تعاون (50) و دي (50.7) به ميانگين صنعت نزديك‌تر بوده‌اند و در مقابل بيمه تجارت نو (73.3) و پارسيان (63.3) نسبت خسارتي به مراتب بالاتر از ميانگين بازار داشته‌اند. همچنين بررسي‌ شاخص «نسبت كارمزد به حق بيمه» نشان مي‌دهد مجموع كارمزد پرداخت شده به شبكه فروش صنعت بيمه (نمايندگان و كارگزاران)، 85 هزار ميليارد ريال (8 همت) بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد60 درصدي همراه شده است. در بين شركت‌هاي بيمه، بيمه آسيا با سهم (19.9درصد) و پاسارگاد (13درصد) بيشترين ميزان كارمزد پرداختي را داشته‌اند. بيشترين نرخ رشد در شاخص كارمزد پرداختي براي شركت‌هاي بيمه ما (183 درصد)، ملت (132 درصد)، تعاون (94 درصد) بوده است. با توجه به حجم فعاليت و تركيب متفاوت شركت‌هاي بيمه، مقايسه ريالي كارمزد پرداختي به كارگزاران و نمايندگان مي‌تواند نتايج گمراه‌كننده‌اي داشته باشد. به همين دليل بهتر آن است كه اين هزينه را به عنوان نسبتي از حق بيمه توليدي در نظر بگيريم. شاخص نسبت كارمزد پرداختي به حق بيمه بازار در بازه زماني گزارش 6.1 درصد است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته روند كاهشي داشته است. در ميان شركت‌هاي بيمه، بيمه معلم و نوين به لحاظ شاخص نسبت كارمزد به حق بيمه به ميانگين بازار نزديك‌تر بوده و در مقابل شركت بيمه كارآفرين، تعاون و پاسارگاد نسبتي بالاتر از ميانگين صنعت داشته‌اند. رتبه‌بندي شركت‌ها به لحاظ شاخص «نسبت هزينه‌هاي اداري و عمومي به حق بيمه» نشان مي‌دهد كه اين شاخص در 9 ماهه سال 1402 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با روند كاهشي مواجه شده كه حاكي از بهبود عملكرد شركت‌ها در اين شاخص بوده است. ميانگين صنعت در اين شاخص6 درصد بوده كه بيمه ما و پارسيان با نسبت 6.3 درصدي به ميانگين صنعت نزديك‌تر بوده‌اند.در مقابل بيمه سامان و تجارت نو با نسبت 11.8 درصدي و بيمه دي با 2.2 درصد بيشترين و كمترين نسبت را داشته‌اند. سرانه هزينه اداري و عمومي در 9 ماهه سال 1402 نشان مي‌دهد هر شركت بيمه به ازاي هر كارمند، چه مقدار براي حقوق و مزايا و ساير موارد عمومي هزينه كرده است. متوسط سرانه هزينه اداري و عمومي هر كارمند در شركت‌هاي بيمه، مبلغ 5 ميليارد ريال است. شركت‌هاي بيمه زندگي خاورميانه، سامان و دي بيشترين هزينه اداري و عمومي را به ازاي هر كارمند داشته‌اند. از سوي ديگر شركت‌هاي بيمه نوين و كوثر كمترين اين هزينه را ثبت كرده‌اند. صنعت بيمه از محل فعاليت 17 شركت‌هاي بيمه مورد بررسي، بالغ بر 84 هزار ميليارد ريال (8 همت) سود خالص كسب کرده كه در اين بين شركت بيمه تجارت نو زيان‌ده بوده است. اين شاخص در مقايسه با سال گذشته كاهش 32 درصدي را نشان مي‌دهد. شركت بيمه البرز با 21 هزار ميليارد ريال، پاسارگاد با 15 هزار ميليارد ريال و دانا با 14 هزار ميليارد ريال به ترتيب بيشترين سود خالص را كسب كرده‌اند. بررسي شاخص «دارايي‌ها» نشان مي‌دهد كه مجموع دارايي‌هاي 17 شركت‌هاي بيمه مورد بررسي در بازه زماني موردنظر، 2 هزار و 643 هزار ميليارد ريال (264 همت) بوده كه اين عدد در مقايسه با پايان سال 1401 با رشد 36 درصدي همراه شده است. بيمه پاسارگاد، با دارايي بالغ بر 389 هزار ميليارد ريال (39 همت) و سهم 15 درصدي، بيشترين دارايي را در بين شركت‌هاي بيمه‌اي غيردولتي به خود اختصاص داده است و شركت‌هاي بيمه دانا و آسيا در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.  در 9 ماهه سال 1402 شركت‌هاي بيمه بالغ بر 96 همت سرمايه‌گذاري كرده‌اند. كه در مقايسه با پايان سال گذشته با رشد 23 درصدي همراه بوده است. بيمه پاسارگاد با 25 همت سرمايه‌گذاري و سهم 26 درصدي از حجم سرمايه‌گذاري‌ها در رتبه اول در ميان شركت‌هاي غيردولتي ايستاده است و پس از آن شركت‌هاي بيمه آسيا (13 همت) و البرز (11 همت) در جايگاه بعدي قرار دارند. مجموع سرمايه ثبت شده شركت‌هاي بيمه در بازه زماني گزارش، رقمي معادل 286 هزار ميليارد ريال است. شركت بيمه پاسارگاد با سرمايه ثبت شده 75 هزار ميليارد ريال بيشترين سرمايه را در بين شركت‌هاي بيمه بخش غيردولتي دارد. بيمه البرز با 35 هزار ميليارد ريال و بيمه آسيا با 31 هزار ميليارد ريال در رتبه‌هاي بعدي قراردارند.
نسبت بدهي به دارايي يكي ديگر از نسبت‌هاي مالي است كه نشان‌دهنده ميزان بدهي نسبت به ميزان دارايي است. از معيارهاي سنجش توان شركت براي بازپرداخت ديون و بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت است. اين نسبت در مقايسه با پايان سال گذشته روند افزايشي داشته و از 78.8 به 82.4 درصد رسيده است. بيمه تجارت نو با 105.5 درصد بيشترين درصد و ملت با 68.3 درصد كمترين مقدار را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس اطلاعات صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه، تعداد سرمايه انساني 17 شركت‌هاي بيمه مورد بررسي بيش از 16 هزار نفر است. يكي ديگر از شاخص‌هاي سنجش در حوزه منابع انساني در صنعت بيمه، سرانه توليد سرمايه انساني است. نسبت حق بيمه توليدي هر شركت بر تعداد نيروي انساني نشان مي‌دهد ميانگين سرانه توليد سرمايه انساني شركت‌هاي بيمه در بازه 9 ماهه سال 1402، 85 ميليارد ريال بوده است كه سرانه توليد سرمايه انساني شركت‌هاي بيمه دي (281 ميليارد ريال)، دانا (127 ميليارد ريال)، زندگي خاورميانه (124 ميليارد ريال)، پارسيان (90 ميليارد ريال) و ما (86 ميليارد ريال) بيش از ميانگين صنعت بوده است. همچنين كمترين ميزان سرانه توليد مربوط به بيمه تجارت نو با 43 ميليارد ريال مي باشد.
منبع :  گزارش اجمالي عملكرد 9 ماهه 1402 شركت‌هاي بيمه مديريت برنامه‌ريزي، امور مجامع و بورس بيمه پاسارگاد