صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی گل‌گهر عرضه شد
صکوک اجاره 3 هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام) در 2 نماد صگل 1410 و صگل 410 طی روز گذشته عرضه و کل اوراق به‌طور کامل ظرف چند دقیقه فروخته شد. به گزارش سنا، این اوراق 4 ساله، با نام، با نرخ سود 17درصد و پرداخت سود هر 3 ماه یک‌بار منتشر شده که معاملات ثانویه آن از 9 روز آینده آغاز می‌شود. بر این اساس، پذیره‌نویسی و بازارگردانی 2 هزار میلیارد ریال از این اوراق در نماد صگل 1410 برعهده شرکت تامین سرمایه امید و هزار میلیارد ریال مابقی در نماد صگل 410 برعهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است. همچنین، مسوولیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق برعهده سندیکایی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید و تامین سرمایه لوتوس پارسیان قرار دارد.
روح‌الله حسینی‌مقدم در نشست عرضه اوراق اجاره گل‌گهر به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی در جهت استفاده شرکت‌ها از دارایی‌های خود برای تامین مالی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها به کمک اوراق می‌توانند از اعتبار و شهرت خود که ناشی از حضور در بازار سرمایه است برای استقراض عمومی استفاده کنند. وی در ادامه افزود: اوراق صکوک اجاره موضوع جدیدی نیست اما طی جلساتی که با اصناف مختلف داشتیم بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی همچنان با ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه آشنا نیستند که دلیل آن جذاب نبودن نرخ‌ها در گذشته بود، در این خصوص باید فرهنگسازی انجام شود تا هر شرکت از یک مدل تامین مالی استفاده کند. حسینی‌مقدم درخصوص اوراق صکوک اجاره گل‌گهر گفت: این اوراق سی و دومین اوراق منتشر شده در بورس تهران است. با انتشار اوراق صکوک گل‌گهر، ارزش بازار بدهی در شرکت بورس به بیش از
۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: این آمار خوبی برای ماست اما رضایت‌بخش نیست چون هنوز شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به سایر حوزه‌ها برای تامین مالی مراجعه کنند. معاون شرکت بورس تهران گفت: اوراق گل‌گهر هفتمین اوراق منتشر شده در سال ۹۶ است که تمام این اوراق توسط بخش خصوصی (شرکت‌های بورسی) منتشر شده است. وی با بیان اینکه ناشران باید تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند، اظهار داشت: پیش از این ناشر با نظام پولی برای تامین مالی در ارتباط بود اما هم‌اکنون از دارایی‌های عمومی بهره می‌گیرد بنابراین برای حفظ موقعیت شرکت در اذهان عمومی باید پایبندی کاملی به تعهدات خود داشته باشد.
در ادامه این نشست، غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، گفت: از زمان تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی تاکنون
48 اوراق صکوک منتشر شده است که بالغ بر
۱۶۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد که بخشی از اوراق منتشر شده تاکنون سررسید شده و بخشی هنوز فعال است. وی افزود: موضوع مهم درخصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت‌های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ‌ها کاهش یابد. نرخ‌های بازار سرمایه هم‌اکنون 16 تا 17درصد است اما سایر ارکان نرخ‌هایی در قالب کارمزد دریافت می‌کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20درصد می‌شود. این مقام مسوول تصریح کرد: باید با کاهش نرخ موثر تامین مالی بازار سرمایه به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور کمک شود چون بازار سرمایه این استعداد را برای تامین مالی دارد البته بحث بازدهی صنایع از سوی دیگر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است به‌گونه‌یی که از یک سو نرخ موثر تامین مالی از نرخ بازده صنعت بیشتر است بنابراین صنایع باید همیشه مدیریت هزینه داشته باشند که نرخ موثر تامین مالی از نرخ بازده بالاتر نرود.
علی تیموری‌شندی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان هم که در این نشست حاضر شده بود، بیان داشت: طی 10 سال گذشته صنعت تامین سرمایه رشد خوبی کرده است به‌طوری که کل نقدینگی تحت مدیریت شرکت‌های تامین سرمایه 10درصد نقدینگی کل اقتصاد است. وی در ادامه افزود: باتوجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی برای الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه، اقدام خوبی در جهت تفکیک فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول بود و سیاست‌گذاری تامین مالی توسط بازار سرمایه انجام می‌گیرد. تیموری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در زنجیره تامین مالی حجم قابل‌توجهی از تامین مالی بلندمدت شرکت‌های بزرگ را عملیاتی می‌کند. وی درباره کاهش نرخ تامین مالی نیز گفت: نرخ‌ها در اقتصاد روند سینوسی دارد و حداقل طی چند سال اخیر نرخ تامین مالی از 30 درصد به 20درصد کاهش پیدا کرده است اما عملا بازار سرمایه تعیین‌کننده و نرخ‌گذار نیست بلکه متاثر از پیرامون است.
